Jedoch auf der Erde war die Prinzessin nicht glücklich. Die dunklen Berge erschreckten sie und sie vermisste das Weiße ihres geliebten Mondes. Der Prinz wusste nicht, was er tun sollte, und jeden Morgen verließ er sein Schloss, um lange Spaziergänge im Wald zu unternehmen und nach einer Lösung zu suchen. Eines Tages traf er zufällig einen kleinen Mann mit einem langen Bart – den König der Zwerge. Als er ihn so traurig sah, fragte er ihn, welcher der Grund sei. Nachdem der Zwergkönig seine Geschichte gehört hatte, sagte er ihm, er solle sich keine Sorgen machen und dass er eine Lösung hätte. Er würde die schöne Prinzessin wieder zum Lächeln bringen, vorausgesetzt, der Prinz erlaube ihm und seinen Untertanen, in diesen Bergen zu leben. Der Prinz stimmte zu und der König versprach ihm, dass er beim ersten Vollmond sein Versprechen halten würde.